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与我的顾问工作

总视图账户聚合服务

总图 让你组织你的帐户 - 无论身处何地举行 - 在安全网站上ameriprise.com让您和您的顾问可以一目了然地查看您的整体财务状况。 

因为你的顾问还可以查看您添加账户,总图给你的顾问更好地了解您的财务状况,并帮助你的顾问在持续的关系提供更全面的建议。

了解更多关于在总视图招收的利益,请联系您的顾问。

经常问的问题

我如何在总视图注册?它花费什么用呢?

总的看法是可以对ameriprise.com安全网站的注册客户提供免费服务。

要注册,进入总图. Read and agree to the Total View Terms & Conditions. Then select Add Account to start linking your Ameriprise and external accounts to 总图.

在总的观点我的财务数据是否安全?

我们理解保护您的资产和身份是重要的,有保障措施,以帮助保持你的账户安全。我们使用多个安全层来保护你的财务和个人信息。我们提供银行级的安全性和验证过程。从你的帐户您提供的凭据和数据使用安全套接字层(SSL)技术进行加密。请访问我们的 Privacy, Security & Fraud Center 想要查询更多的信息。

各类账目和财务数据的我可以加什么呢?

资产的例子

  • 投资:券商帐户,529个教育储蓄计划
  • 银行业:支票,储蓄,存单,货币市场
  • 退休:401(K),403(B),457,IRAS(传统,罗斯,简单或月),利润分享计划,递延补偿计划,员工股票期权计划
  • 保险:长期生活,万能寿险,一生一世
  • 年金

您也可以手动添加不具有在线访问的资产:

  • 房地产(由Zillow的提供估计的市场价值)
  • 汽车
  • 首饰

负债的例子

  • 信用卡
  • 抵押贷款
  • 贷款:汽车,家庭资产,个人,学生
  • 信贷额度:房屋净值信贷线,信用的个人行

您也可以手动添加不具有在线访问负债:

  • 票据
  • 应付账款
如何更新脱机帐户,我手动添加?

您可以更新选择编辑在您的帐户离线资产或负债 账户 页。去脱机账户部分,选择展开/隐藏三角形旁边要更改的帐户,然后更新量的值。

如果我不能找到我的金融机构?

尝试搜索的URL机构,而不是名称(即,如果你不能找到五三银行,尝试搜索其网址,“53.com”)。如果你仍然无法找到您的金融机构,它可能不是基于美国18000金融机构,我们可以现在连接中。如果您没有看到您的金融机构,客户服务中心联系800.862.7919要求它被添加。

我能做些什么,如果我遇到问题回答我机构的安全问题吗?
  • 仔细检查你的答案,这可能是区分大小写的。
  • 仔细阅读问题。有时银行有一系列的问题,他们随机选取一个登录会话过程中问。
  • 如果你忘记了回答您的问题,尝试在该机构的网站登录检索或重置。
  • 快速回答质询问题。许多机构都有,如果在几分钟内不提供的答案,他们面临的挑战问题,这将结束会话的安全功能。
我怎么能刷新我的账户最新的数据?

当您登录并导航到总视图仪表板所有联机帐户将被更新。状态栏会显示进度刷新可能需要一段时间才能完成。当刷新完成后,进度条将变成一个成功的消息。您可以继续使用安全的网站上ameriprise.com田地刷新正在进行中。

特定金融机构的网上帐户数据可以通过帐户页面上选择编辑您的帐户,然后选择旁边的刷新图标,你想更新的金融机构的名称进行更新。

离线帐户需要手动更新。 (见“如何更新脱机帐户,我手动添加?”)

多久会我的账户刷新?

您的帐户将刷新每次登录到ameriprise.com安全站点的时间。时间戳显示您的帐户被最后一次更新。

我如何控制我的导师看到什么样的信息?

你能确定你的顾问账户有多少信息看到在两个方面:

  • 当你添加的帐户总的观点: 当您添加每个帐户,你可以选择你的导师的访问级别。
  • 当你在 账户 在总视图页面: 选择编辑帐户按钮。然后选择下拉箭头选择到编辑,位于左侧的帐户名称的,要改变你的导师的访问。

有三个级别的访问权限的帐户。充分访问允许你的导师您的财务状况更完整的视图,并降低你要收集会议的文书工作的量。

  • 充分: 你的导师将能够查看余额,持有和交易层面的细节此帐户。你的顾问不能编辑这个帐户或进行任何交易。
  • 概要: 你的导师将只能够查看余额和持股水平此信息,帐户。你的顾问不能编辑这个帐户或进行任何交易。
  • 没有: 你的导师将不能够了解这个账户的任何信息。
我可以改变我的ameriprise帐户我的导师的访问?

您的顾问将始终拥有完全访问您的ameriprise帐户。

如何更改我的账户ameriprise的名字?

您ameriprise账户上,你可以更改名称 重命名账户 页。

是什么负数在我的负债和资产是什么意思?

对资产和负债的美元值一般会显示为正值。在某些情况下,你可能会看到一个负数,当资产被透支,如透支的支票账户,或当负债是买贵了,如多付信用卡。

什么是帐户提醒和我如何解决这些问题?

有两种类型的共视警报 - 帐户提醒和机构的警报。

需要您关注的帐户快讯

  • 它们是什么: 这些都是需要您更新您的金融机构的一些信息警报。例子是当你已经改变了你的账号或密码,您的金融机构,你需要在总视图来更新它,或者如果你已经关闭了一个帐户,并需要从总的观点删除。
  • 你可以做什么: 选择修复此按钮并按照更新信息的说明。如果按照指示不能解决问题,您可能能够通过去解决这个问题你 账户 页面,删除机构,然后重新添加。删除帐户将删除任何交易历史数据之前再次添加帐户的日期。如果删除并重新添加在800.862.7919不能解决问题,请联系客服。

金融机构警报连接问题

  • 它们是什么: 这些都提醒当你的数据不能由于我们的系统或金融机构的网站更新为一个技术问题。
  • 你可以做什么: 连接问题可能会得到解决的当天或需要数天时间。如果连接问题持续好几天,你或许能够去解决这个问题你 账户 页面,删除机构,然后重新添加。删除帐户将删除任何交易历史数据之前再次添加帐户的日期。如果删除并重新添加在800.862.7919不能解决问题,请联系客服。
我如何取消报名总的看法?

去 帐号设定 在您的个人资料,然后从总视图部分总视图中选择取消注册。一旦你取消注册,您会收到一封确认邮件。

注意: 当你从总量来看,账户信息和您之前输入凭据取消报名将会从总视图显示被删除。如果您在日后重新注册,你将需要重新输入这些信息为每个帐户。

如何找到我的总视听客户端ID?

你的总看法客户端ID可在 帐户警示 页。

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