TurboTax的® 常问问题

从阿默普莱斯金融税务报表为进口税数据 TurboTax的 报税软件或在线产品报税。

关于您的税务数据导入的重要注意事项:

  • 通过接受和使用导入你承担的对您的纳税申报信息的准确性和安全负全部责任。 

  • 进口以下,仔细查看和比较进口的所有项目对你的税单(S)和自己的记录,以确认所有报告活动占准确。

  • TurboTax的 不与阿默普莱斯金融,INC下属。

    阿默普莱斯金融,INC。及其附属公司不提供税务或法律意见。消费者应就其具体情况的税务顾问或律师咨询。 

一般信息

包ID和文件ID您的税单包(S)的第二页上有您的登录凭据。每年您的登录凭据是不同的。

您从ameriprise接收各2019年年底包税将有不同的登录凭据,必须单独导入。

全部使用大写字母输入(没有小写),并输入您的包ID和文档ID时,包含空格。所述安全验证协议是两壳体和空格敏感。注意包ID为不合格的税务表格有八个字符,不能有空格。

  • 合格的包税例如:
    • 包ID:0003 7341076 133e6c8
    • 文档ID:0m01n7rxphf3mzc
  • 不合格的包税例如:
    • 包ID:67283417
    • 文档ID:4vm97kw865nal12

如果您收到纠正税务报表您的登录凭据将始终保持不变,因为他们在年终包税。有关详细信息,请参阅“如果我收到一个修正税单,将提供给进口更新税务数据?”下面。

  • ameriprise客户谁需要访问 TurboTax的 软件或在线产品可以使用导入功能。看到,可以在下面的进口税语句列表“的税表数据将提供给进口?”
  • 您还可以导入和处理谁有权访问你的报税分享您的ameriprise税务数据 intuit® 会计师报税产品。有关更多信息,请参见下面的“税务专家税务数据导入”。
  • 2019税务数据将可用于导入初期2020年2月开始后,税务报表邮寄和网上提供。
    • 查看税单邮寄日期 以确定税收数据将可用于各种产品和陈述。
    • 如果你尝试之前是可用的数据输入登录凭据,您将收到一个无效的登录错误消息。

注意: 直到税收数据成为二月初可用,你会看到一个屏幕,“目前没有可供导入文件”,它可以让你知道当各种报表税收数据将提供给进口。尝试之前,这些日期下载税务数据将会失败,并导致错误消息。

  • 税收2019年税收数据将通过2020年十月的中间的具体日期尚未确定但仍然可以导入,但是它会接近2019年提交延期到期的2020年10月15日,美国国税局中止时电子报税。

注意: 自然灾害的受害者可能会收到他们的报税的延伸。然而,税收2019年税收数据将不再适用于电子进口税准备工具2020年十月有关申请延长后的详细信息,请参阅税收减免在irs.gov灾害情况。

  • 1099-B,从经纪人和易货交易的交易进行
  • 1099-DIV表格,股息及分派
  • 1099-INT表格,利息收入
  • 1099-MISC表格,杂项收入(位于“其它常见收入”一节中)
  • 1099-OID,初始发行折扣
  • 1099-R表格,来自养老金,年金,退休或利润分享计划,IRAS,保险合同等分布

记得:

  • 如果从ameriprise收到不止一个年终包税,则必须分别导入每个包。下面视图“进口税数据”部分,用于一步一步的说明。
  • 如果您收到纠正税务报表的额外进口或手动调整您的纳税申报可能是必要的。有关详细信息,请参阅“如果我收到一个修正税单,将提供给进口更新税务数据?”下面。
  • 因为我们不需要信息报告给美国国税局补充陈述或补充信息不适用于电子进口。更多信息请参见以下问题。

从下面的税务报表,通过ameriprise发出信息,不提供电子进口。如果你的包税只包含下列语句,你会看到你输入你的登录凭据后收到错误消息无效日志。

  • 2439表格,通知未分配的长期资本收益的股东
  • 5498表格,IRA贡献信息
  • 形成5498-ESA,coverdell航空局的捐款信息
  • 1099-Q,从合格的教育计划支付(根据第529和530)
  • 形成1097-BTC,债券税收抵免
  • 1099-LTC,长期护理和加速死亡抚恤金
  • 形成1099-SB,卖方在保险合同有效期内投资
  • 形成1042-S,国外人的美国来源收入缴纳预提

另外,因为我们并不需要该信息报告给国税局补充陈述和补充信息不适用于进口。

例如,对于ameriprise股市证书(SMC),普通损失报告了详细的利息收入补充声明将不会导入,必须手动输入到纳税申报。普通损失报告了详细的利息收入页面时对股市证书的参与付息小于期内总OID计提可能发生。也可能是普通的损失上表填报的1099-B,从经纪人和易货外汇交易继续进行。如果客户投降股市证书年初,期末前。表格1099-B普通损失信息可用于电子进口。

请合格的税务专业的工作,以确保您手动输入所有必需和必要的信息到您的联邦或州的纳税申报,如适用。

  • 如果你收到一个以上的税单包,因为许多客户将在2019年的报税季节,你需要从每个包分别导入数据。
  • 例如,如果您收到包含您的IRA账户的税收数据的税单包(如1099-R)在二月初,并在二月中旬收到税务数据为您不合格的经纪账户(例如,1099-DIV和1099-b),则需要分别经过数据导入过程的每一个包。
  • 如果您收到纠正税务报表的额外进口或调整纳税申报可能是必要的。有关详细信息,请参阅“如果我收到一个修正税单,将提供给进口更新税务数据?”下面。
  • 导入税收数据是我们可在进口时的数据。如果您收到纠正税务报表的额外进口或手动调整您的纳税申报可能是必要的。
  • 任何修正的税务信息将提供给进口的修正税单邮寄时间和校正数据将覆盖原来的数据时,它的进口,只要没有手动更新已作​​出*。
  • 我们将寄给你只有被纠正或任何新的税务报表的税单。如果您之前收到的,不需要也不会出现回调等2019税务报表重新发送给您。
  • 包ID和文档ID这是您的登录凭据将始终保持不变,因为他们在年终包税。使用任何后续导入这些日志凭证将捕捉到的最先进的最新税收数据与可供导入该软件包2019税务数据的所有账户,只要没有手动更新已作​​出*。
  • 如果你收到一个修正税单,按照“进口税数据”的步骤以导入更新的税收数据到你的报税表。因为没有手动更新已经进行了更新后的数据将取代你以前进口的税收数据,只要*。

* 危急: 如果进口税数据,然后做出手动更改它 - 例如,您添加或更改金额或购买日期 - 手动添加或更新的数据将保留在你的回报并不会自动替换,当您导入修订包税。为了避免数据重复,则需要再次尝试导入之前,需要手动删除任何文件,你所做的更改。 参观的支持部分 TurboTax的 网站 学习如何手动删除税务报表。

  • 社区: 链接 TurboTax的 社区是他们的//ttlc.intuit.com/网站。使用此功能查找帮助文章,张贴问题到其他用户的TurboTax的和以前看到类似的问题,收到的答案。
  • 支持: 链接 TurboTax的 支持也是他们//ttlc.intuit.com/网站。使用此功能浏览之类的话题税改革或如何检查退款状态,以及顶级的常见问题。
  • 联系我们: 链接 TurboTax的 接触可以在//ttlc.intuit.com/contact/网站主页上找到。使用此功能与正确的连接 TurboTax的 专家。
  • 如果您有关于从阿默普莱斯金融在导入过程中所提供的税务数据的问题,请联系我们的800.862.7919客户服务中心。

为客户提供税务数据导入

参观 TurboTax的 网站以获得更多帮助安装软件或入门 TurboTax的。请务必将最新的更新下载到程序中,如果提示。

一旦你已经安装了 TurboTax的 软件或购买的在线版本,按照以下步骤导入您的税表数据。

您可以根据您的纳税申报工作的ameriprise.com *访问您的税务报表上的安全站点副本参考。 寄存器 要么 登录.

  • Click "Statements & Documents"
  • 选择税务报表文件夹
  • 选择在2020年(这一年,该文件被公布在安全网站)

*一些年金税单只在riversource.com可用。 登录.

  1. 打开 TurboTax的 在你的电脑。
  2. 用你的包ID和文档ID从ameriprise包税(S)的第二页。注:您的登录凭据更改每年所以一定要使用你2019包税(或多个)。
    • 包ID:不带空格输入(例如,1234567890) 
    • 文档ID:具有或不具有空间进入,不区分大小写(例如,123A BC4 5678可以被输入为123abc45678)
    • 验证导入到您的TurboTax的的回报数据的数据匹配在您ameriprise包税(S)的纳税申报表。
  3. ameriprise税收数据可用于导入到以下收入部分:
    • 利息和股息(1099-INT,1099-DIV,1099-OID)
    • 投资收益(1099-B)
    • 退休计划和社会保障(1099-R)
    • 其他常见的收入(1099-MISC表格)

记得:

  • 如果您收到ameriprise必须分别导入每个包以上的年终包税。
  • 如果您收到纠正税务报表的额外进口或手动调整您的纳税申报可能是必要的。有关详细信息,请参阅“如果我收到一个修正税单,将提供给进口更新税务数据?”以上。

税务专家税务数据导入

进口功能,允许客户以电子方式进口税从数据阿默普莱斯金融税务报表到他们 TurboTax的 纳税申报表还集成了忒会计师报税的产品为税务专业人士。

该功能允许客户通过安全,加密,基于Web的服务器直接发送税收数据税务专业人员。 

并不是所有的TurboTax的的产品提供投资收益的自动导入。有关这些产品的更多信息,请//turbotax.intuit.com/personal-taxes/compare/online/忒网站上。

ameriprise税收数据可用于导入到以下收入部分: 
  • 利息和股息(1099-INT,1099-DIV,1099-OID)
  • 投资收益(1099-B)
  • 退休计划和社会保障(1099-R)
  • 其他常见的收入(1099-MISC表格)

税收数据问题

成本基础和持有期报道,1099-B,从经纪人和易货外汇交易收益,销售覆盖证券的关联*可导入到您的 TurboTax的 返回。成本基础和持有期的信息为你的未覆盖销售交易,在1099-B显示,也将导入到你的报税表,即使我们不把它报告给美国国税局。

  • 在我们的记录中的信息可能不能反映所有的基础调整,有必要对于那些已出售证券的基础上计算。
  • 对于未覆盖的股票,调整有关清洗与公司行为,如合并或派生公司相关的销售,现金交易;单位投资信托,并普遍持有的固定投资信托和其他活动可能无法反映准确的成本基础。
  • 如果您已经通过一份礼物,继承或离婚收到你的股份,成本基础可能尚未调整。您的税务会计师,并适当调整你的纳税情况请查阅成本为基础的信息。
  • 它,你计算的税收报告目的的利得或损失时,使用记录验证数据是非常重要的。调整的信息,您将需要编辑导入的信息。
  • 我们可能没有可用于在某些情况下,进口成本的基础上。您将需要手动输入丢失任何成本的基础上,并获取最新信息,利用自己的记录信息。
  • 请参阅以了解更多信息您的税务报表相关的指令。关于如何完成纳税申报的问题,建议您与税务专业人士说。

*对于成本基础报告法规的解释和覆盖与未覆盖的投资,看 成本基础报告常见问题解答。

报道1099-B个体交易将被下载到国税局表格8949,销售和资本资产的其他配置。从形式8949总计将自动计算到IRS形式1040,时间表d。
  • 收购日期,对1099-B箱1B,如果将销售涉及多个日期购买的税很多显示“不同”。如果出售涉及一个日期,收购日期,盒1B购买了单一税很多,会显示购买的实际日期。
  • 谁在2019年有过多个销售客户可能在收购日期,盒1B看到两个“不同”和实际日期,这取决于包括每个销售税地段。
  • 在8949的形式收购日期将显示任一“不同的”或基于什么报道,1099-B的实际日期。
  • 咨询税务专业和国税局表格1040,计划d,资本利得和损失国税局说明,以获取更多信息报告上获得的日期。