第一次会议是关于什么是最重要的是你

我们可以帮助您浏览您的财务未来。这一切都始于对话。

路径到你的财务未来与财务顾问您免费初步磋商开始。会议的顾问是一个机会,你要问的问题,说说你的长远目标和当前的优先事项,并了解对方。

找一个顾问.
 

你可以从你的第一次会议预计

您免费初步咨询期间,您将学习如何顾问与客户的工作,就可以收到来自顾问的价值,如果你决定相关的成本协同工作,以及下一步。

你可能被要求提供财务文件,如:

  • 银行对账单
  • 投资的相关报表
  • 保险条例
  • 的401(k)语句

如果你第一次见面后,你感到的关系不是很适合,这是完全正常的。超过10,000 ameriprise顾问1,正确的比赛就在那里。

问题要想想你之前见面

以帮助您的咨询准备,你应该有你的当前的财务状况和理财目标的基本思路。考虑你会如何回答这样的问题:

  • 什么是你最重要的财务目标,现在?
  • 什么最关注你关于你的财务状况?
  • 做了具体的生活事件或需要提示您征求意见?
  • 如何您的投资在执行目前的市场状况?
  • 你这是从财务顾问寻找?什么是你不能接受目前?

即使你目前正与顾问工作,你可以从第二个观点中受益 一个ameriprise顾问.

什么,你会收到前进

您的第一次会议是一个持续的关系和过程仅仅是个开始。

一旦你决定要与ameriprise顾问的工作,你可以期望:

  • 根据您的目标和需要一到一个理财建议
  • 一个多元化的投资组合的个性化推荐,以及解决方案来保护你的不确定性
  • 定期召开会议,检讨自己的目标,进度和投资
  • 你的投资,数字化工具随时访问,以帮助您留在轨道
设置您免费初步咨询与谁把你第一次的顾问。

要么, 申请网上预约 与顾问说话。 

还有那来自感觉自己的财务控制了自信的感觉 - 而与财务顾问的工作可以帮助你到达那里。请分享你的经验,并告诉您的朋友和家人对我。

背景和资质信息,请访问 FINRA的网站brokercheck.

阿默普莱斯金融Q2 2020统计的补充。

最初的咨询提供财务规划概念的概述。您将不会收到书面分析和/或建议。  

多元化可以帮助对某些投资风险保护,但不保证盈利或防止损失。

投资产品不是联邦或FDIC承保的,不是银行存款或责任,或任何金融机构担保,涉及投资风险,包括价值的本金可能损失和波动。

投资咨询产品和服务都是通过阿默普莱斯金融服务有限责任公司,注册投资顾问提供。 

阿默普莱斯金融服务有限责任公司。构件FINRA和SIPC。